Copel é privatizada em operação que pode chegar a R$ 5,2 bilhões

Bymarelimartins

Publishedagosto 9, 2023

*No total, a oferta movimentou R$ 5,21 bilhões. Com a oferta o Governo do Paraná deixa o controle da empresa. (Foto: AEN)*

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) foi privatizada na terça-feira (8), em uma operação que pode chegar a R$ 5,2 bilhões.

A oferta de ações para a privatização da empresa paranaense foi precificada a R$ 8,25 por papel, o que representa um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido pela companhia no lançamento da oferta, no dia 26 de julho (de R$ 7,85 por ação).

Com a oferta o governo do Paraná deixa o controle da empresa. Trata-se, até o momento, da maior operação de oferta de ações do ano, que tem se mostrado mais aquecido ao longo dos últimos anos.

A transação registrou alta demanda, com mais de R$ 15 bilhões de reservas de investidores, o que permitiu um baixo desconto do preço do papel, de apenas 0,5%, no âmbito da oferta em relação ao fechamento da ação de hoje.

Também foi oferecido um lote suplementar, que corresponde a até 15% das ações ofertadas e poderá ser exercido pelos agentes até o dia 7 de setembro. Caso seja, de fato, exercido, o valor total da operação seria de R$ 5,2 bilhões.

A privatização da Copel foi feita nos mesmos moldes do que ocorreu com a Eletrobras, com mecanismos como a limitação a 10% do poder de voto de acionista ou grupo de acionistas e o chamado “golden share”, que dá ao governo do Paraná o poder de veto em determinadas situações.

Trata-se da primeira privatização com oferta de ações em bolsa desde a Eletrobras, no ano passado, operação que movimentou R$ 34 bilhões.

10 bancos e instituições financeiras realizaram as reservas das ações ordinárias da Companhia Paranaense de Energia (Copel)

O registro das ofertas das ações está previsto para ser formalizado nesta quarta-feira (9) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O valor fixado das ações, segundo a Copel, foi de R$ 8,25.

Bancos que atuaram nas reservas como coordenadores de oferta:

O Banco BTG Pactual S.A.;
Banco Itaú BBA S.A.;
Banco Bradesco BBI S.A.;
Banco Morgan Stanley S.A.;
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Copel disse que existe a possibilidade de comercialização de ações no exterior:

BTG Pactual US Capital, LLC;

Itau BBA USA Securities, Inc.;

Bradesco Securities, Inc.;
Morgan Stanley & Co. LLC;
UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”).

Oposição vai entrar na Justiça

A Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas vai entrar com um mandado de segurança contra a decisão do presidente do Tribunal de Contas do Paraná – TCE PR, Fernando Guimarães, que suspende a decisão do conselheiro Maurício Requião, que barrava o processo de privatização da Copel.